Una setta di fanatici iraniani crede sia giunto il momento di insorgere contro gli infedeli. Il loro anziano leader ha parlato. Il pericolo è serio, perchè la setta è in possesso di un avveniristico congegno che sprigiona un devastante "raggio della morte". Ma come far fronte alla minaccia senza far scoppiare una guerra? Si pensa allora di usare l'abilità di Luther Sebastian, un famoso scassinatore . L'uomo accetta di rubare l'arma in cambio della libertà, ma una volta che l'ha nelle sue mani, si allea con i ribelli e la mette in orbita su un razzo attorno alla Terra minacciando l'apocalisse. A salvare l'umanità ci penseranno, Napoleon Solo e Ilya Kuryakin…

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