In un collegio femminile, situato nei pressi di un bosco, una ragazza viene trovata morta dilaniata. Iniziano le indagini da parte della polizia ipotizzando che si tratti di lupi mannari. Dopo l’aggressione ai danni di un’altra ragazza che riconosce nell’aggressore il direttore del collegio e dopo l’omicidio della sig.ra Whiteman, la polizia brancola nel buio. Solo al termine si individuerà l’aggressore proprio nel direttore del collegio, affetto da licantropia. Solo la dott.ssa McDonalds, operante nell’istituto e sua amante, conosceva il segreto ed era riuscita a mettere a punto un antidoto per riportare l’uomo alla condizione di normalità, evitando che egli venisse scoperto. Era stata lei, inoltre, ad uccidere la signora Whiteman, testimone scomoda della licantropia dell’uomo e delle azioni della dottoressa.

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