Quando il famoso ballerino Don Hewes viene disertato dalla sua partner, Nadine Hale, l'uomo, amareggiato, scommette con l'amico Jonathan che è in grado di insegnare a qualunque donna a danzare come Nadine. Sceglie a caso una ballerina di fila, Hannah Brown, e le dà appuntamento per la mattina seguente. Ma la ragazza non sembra soddisfare le sue aspettative… Da quest’esile trama, si sviluppa un grande musical, con ben 17 canzoni scritte da Irving Berlin! Conosciuto anche come “Ti amavo senza saperlo”, è l’unico film in cui Fred Astaire e Judy Garland danzano insieme. Il protagonista doveva essere Gene Kelly, ma il ballerino si infortunò e venne sostituito da Astaire, che per questo film interruppe il suo ritiro dalle scene.

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